תבונה פיננסיתתבונה פיננסיתתבונה פיננסית

בכביש נהג בתבונה, בחיים נהג בתבונה פיננסית
טלפון: 072-2220350 | 072-2220353

צ'ק אפ פיננסי

האפשרות לראות לראשונה את תמונת הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים המלאה של הלקוח. החברה מבצעת צ'ק אפ פיננסי הממפה את כלל החשבונות הבנקאיים, קרנות הפנסיה והגמל, קרנות ההשתלמות, נכסי נדל"ן, תיקי ההשקעות, משכנתא, הלוואות ועוד...

'נקודת מפנה' - משכנתאות וייעוץ פיננסי

נוטלי משכנתאות, בעלי משכנתאות ובעלי משפחות, השואפים לשנות ולשפר את התנהלותכם הכלכלית ולבסס את עתידכם הפיננסי. בשני תחומים עיקריים:ייעוץ וליווי בנטילת משכנתא חדשה או במיחזור משכנתא קיימת ו-ייעוץ וליווי פיננסי למשפחה ולעסק המשפחתי

מעקב וליווי הלקוח

 כחלק מניהול הנכסים, מתבצעת בקרה מתמדת על ביצועי ההשקעה מול היעדים שהוגדרו מראש וכן בחינה תקופתית של התאמת המבנה והקצאת הנכסים לשלבים השונים בחייו של הלקוח.מפאת המורכבות הרבה, קשה עד בלתי אפשרי לעקוב אחר ביצועי ההשקעות הפיננסיות ולמדוד, לאתר ולתקן סטייה כזו או אחרת מהמתווה. בדיוק בשביל זה אנחנו פה – הקשר הרציף שלנו עם לקוחותינו כמו גם עם היצרנים שאיתם אנו עובדים הופך את הבקרה הפיננסית על השקעות הלקוח ליעילה במיוחד.

לקוחות שחסכו בעזרת תבונה פיננסית

מאיר הצליח לחסוך אלפי שקלים מהמשכנתא !

באוגוסט מאיר פנה עלינו עקב תסכול שחש מכך שהחזר המשכנתא שלו לא הולך וקטן, למרות שנלקחה לפני שמונה שנים.

קרא עוד...

עמלות תיק ההשקעות שמשלמים בפועל- אפשר לחסוך מאות שקלים בשנה !

ביולי 2013 אלכס פנה עלינו לבדוק את תנאי התיק ההשקעות המנוהל שלו אשר הקים לפני מספר שנים. בזמן בחירת התיק ובית ההשקעות אלכס בדק היטב מול חברות ההשקעה השונות את עמלות הניהול ובחר בהצעה האטרקטיבית ביותר. העמלות אותם השיג היו טובות ולאורך כל השנים אלכס חשב שהוא יודע כמה הוא משלם בדיוק על ניהול התיק.
קרא עוד...

הלוואה בריבית חשכ"ל לאנשי מערכות הביטחון

לאנשי מערכות הביטחון- הטבה להלוואה בנסיבות מיוחדות, עד 35,000 ש"ח בריבית חשכ"ל.
לפרטים צרו אתנו קשר דרך האתר או בטלפון 072-2220350
קרא עוד...

 

LINCOLN GREEN  הנה עסקה חדשה שאנו מוציאים להשקעה בארה"ב.

 

העסקה מעניינת להבנתנו הן מול התשואות האלטרנטיביות הקיימות כיום והן בזכות העובדה כי היזם הוא אותו יזם שאיתו אנו עובדים כבר תקופה ארוכה.


העסקה היא גם רעיון השקעה מעניין לכל מי שפרש מהצבא וזכאי להלוואה משלימת היוון.
ההשקעה המינימאלית היא על סך של 50,000$.
למעוניינים בפרטים נוספים אנא חיזרו אליי במייל או בטלפון.

 

בברכה,
אורי


למצגת